Qui suis-je ?

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Jean-Géraud TRILLAT

Gérant Financépargne - Conseiller en investissements

Pourquoi suis-je conseiller en patrimoine ?

Par le passé j’ai vécu les mêmes doutes que vous ; confronté au marketing des offres et à la complexité des supports existants, et dubitatif devant les suggestions si différentes d’établissements financiers concurrents. Partageant toujours les attentes de chef de famille, d'épargnant et investisseur, j’ai voulu au tournant de ma vie professionnelle privilégier un métier centré sur les personnes au lieu de poursuivre dans des organisations vastes et impersonnelles.

Exercer le rôle de conseiller en patrimoine signifie pour moi prendre en compte les perspectives de votre histoire personnelle et familiale en excluant une démarche axée sur les produits de placement. Ce sont les particularités de votre vie qui sont l'essence de mes suggestions.

Nous tissons ensemble une relation directe et développons une approche complète:

  • je traite moi-même votre situation et vous aurez dans le futur la même personne comme interlocuteur.
  • nous abordons ensemble la composition de votre famille, vos objectifs de vie, les questions matrimoniales, juridiques, budgétaires,...

Mon parcours et mes compétences.

Formations en droit privé et droit des affaires, école de gestion et de management (Commissariat de la Marine nationale).

Commissaire de la Marine:

  • Directeur financier : budgets de 100 millions à 1,6 milliard d'euros,
  • Responsable de l’audit interne et de la gestion des risques détaché auprès de la 2ème force armée en France,
  • Manager administratif et financier : établissements de 200 à 1.000 personnes.

Inscription légale auprès de l’ORIAS sous le numéro 15003391 (www.orias.fr)

Mes valeurs*:

  • probité: "haute valeur morale", "comportement exemplaire", "de très grande valeur à l’attitude irréprochable", "sens du devoir hors du commun", "loyauté totale",
  • pédagogie: "démarche très didactique", "par son analyse et la conceptualisation systématique fournit un avis décisif aux décideurs", "explique de manière argumentée à ses collaborateurs les orientations qu’il souhaite voir suivre",
  • travail collaboratif: "dévouement exceptionnel", "excellentes capacités d’écoute et d’attention aux autres", "forte dynamique de travail transverse".

* appréciations citées dans les évaluations annuelles des directeurs généraux du ministère de la défense..

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